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未来物联网将是我国未来十年的核心发展战略,MEMS传感器则是物联网中不可或缺的一环

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  一、我国MEMS行业四个特点


  (一)消费电子领域的普及将成为MEMS实现爆发式增长的突破口


  惯性传感器已经成为了智能手机、平板电脑和可穿戴设备的标配,并且其他各种类型的MEMS传感器在消费电子领域的应用正在逐步普及。目前,仍在研发的新产品也都在手机等消费电子领域试水,而在数码相机中使用MEMS器件加强防抖功能,在摄像机、笔记本电脑等使用硅麦克风已经成为常态,未来将有更多的MEMS器件进驻消费电子产品,而原来只在高端产品出现的地磁场传感器、射频器件等将扩散到中低端产品中去。


  (二)多传感集成技术的成熟将成为MEMS功能优化的关键性节点


  未来三大传感器集成方向:密闭封装集成传感器、开放腔体集成传感器和光学窗口集成传感器。这几大集成方向无论从生产端还是用户端都在逐渐满足越来越多新出现的需求,由此可见,多传感集成已经成为未来MEMS产业发展的一种必然趋势。


  (三)MEMS创新技术孵化器将推动MEMS产品加速开拓新兴市场


  我国MEMS市场虽然需求旺盛,但是MEMS产业还处于发展的起步阶段,国内产业规模相对较小,MEMS企业也多属于初创类中小型企业,存在着分布比较分散、资金不足、科研能力和吸引人才的能力较弱、企业与高校及科研院所合作少等问题。而MEMS领域的孵化器可以有效解决这些问题。


  (四)产业投资基金成为资本助力MEMS产业实现跨越的重要途径


  产业投资基金的成立有利于促进高科技产业和新兴产业的发展。产业投资基金具有风险共担、收益共享的优势,是支持科技发展事业,提高产业领域的科技含量,实现经济集约化发展的有效途径。


  二、机遇与挑战并存,MEMS铸就下一个千亿市场


  MEMS工艺不仅具有集成电路系统的许多优点,同时集约了多种学科发展的尖端成果,与传统的机械工艺相比,它具有微型化、集成化、多样化、批量化等特点,成本上也有明显优势,且生产出的产品功能多样,可高度集成。


  1、机遇与挑战并存,MEMS铸就下一个千亿市场


  MEMS是集成电路相对景气的子领域,预计到2021年全球MEMS产业规模将达到200亿美元,2015-2021复合增长率为8.9%,增速远高于集成电路行业平均水平,同时受移动设备市场逐步饱和的冲击,增速有所放缓。国内增速快于国外,消费电子、医疗和工业控制等细分领域引领市场。


  2、感知时代,MEMS借力物联网蓄势腾飞


  传感器作为感知层的重要组成部分,在物联网时代不可替代,MEMS作为支撑技术,也将发挥重要作用。预计2020年全球物联网市场市值将增至1.7万亿美元,约有500亿台设备接入物联网,物联网是继汽车电子、智能手机、可穿戴设备后MEMS的下一个核心驱动力。


  3、市场存在调整需求,MEMS领域并购风潮渐起


  MEMS供给扩张快于需求,销售均价存在调整压力。近期行业出现诸多并购案例,TDK并购Tronics,华灿光电并购美新,北京君正并购OV,耐威科技并购赛莱克斯等,行业整合有利于市场出清,龙头企业将最终受益。


  4、专业分工大势所趋,产业链中下游Foundry和封测厂商受益明显


  MEMS将“重演”集成电路领域产业链裂变过程,专业分工是大势所趋。MEMS行业是个相对较小且分散的行业,适合Fabless的轻资产模式,MEMS代工厂商地位将日益突出,且较之于集成电路一线的Foundry,专注MEMS行业的Foundry诸如赛莱克斯、ITM、Tronics并无明显劣势,更有助于贴近客户。除此之外,MEMS封测环节技术较之集成电路复杂,更是占据了成本70%,拥有批量自动化封装及测试能力的厂商将获取产业链最大份额“蛋糕”。


  从行业规模来看,我国MEMS行业规模不断扩大。中国产业信息研究网发布的《2019-2024年中国MEMS市场全景调研与发展趋势预测分析报告》数据显示,2018年我国植物提取物行业市场规模为504.3亿元。


  图表:2016-2018年我国MEMS行业市场规模

MEMS行业市场规模

  数据来源:中国半导体行业协会MEMS分会、三胜咨询


  三、未来物联网将是我国未来十年的核心发展战略,MEMS传感器则是物联网中不可或缺的一环


  三胜咨询研究员曾远彬认为,MEMS技术尤其是在传感器上的应用,在中国将来会有很大的市场。由于温家宝的讲话,物联网、传感网也被各地政府重视,而物联网的核心技术除了无线传输就是传感器,而传感器现在有很多是用MEMS技术来制造的。可以说,在中国的发展潜力是很大的。


  近年来受益于消费电子、汽车电子、医疗电子、光通信、工业控制等多个市场的高速成长,MEMS行业发展势头迅猛,全球和中国市场呈现稳步增长。中国MEMS消费电子类产品,如智能手机、平板电脑等产量保持稳定增长,带动加速传感器、陀螺仪、硅麦克风等MEMS行业需求的增长,中国已经成为全球MEMS市场发展最快的地区。2018年中国MEMS整体规模达到504.3亿元,预计到2021年将达到851.1亿元。


  未来,物联网将是我国未来十年的核心发展战略,MEMS传感器则是物联网中不可或缺的一环。当下智能化过程不断加速,任何相连接的智能终端节点都离不开MEMS传感器,MEMS传感器逐渐成为智能感知时代下最基础的硬件。随着MEMS传感器应用的领域不断拓展,MEMS传感器市场将持续保持高速增长。


  未来随着中国3C产品(包括计算机、通信和消费类电子产品)及汽车电子产品保持快速增长、全球电子整机产业向中国转移、5G时代的到来,MEMS传感器市场将进入爆发性增长阶段。

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